De productie van zetmeel en zetmeelproducten is een van de gebieden van de verwerkende industrie, die altijd van groot belang is voor het publiek van ons tijdschrift.
Hoe ontwikkelt de aardappelzetmeelmarkt zich? Komen er nieuwe projecten? Wat verandert er in de industrie na de pandemie? Deze vragen raken veel lezers. Voor antwoorden wendden we ons tot Oleg Radin, president Vereniging van Russische fabrikanten van de zetmeel- en siroopindustrie Roskrakhmalpatoka.
Aardappelzetmeel: vraag en productie op een stabiel niveau
Productie. Slechts een paar ondernemingen produceren tegenwoordig in Rusland geboren aardappelzetmeel: Poretsky Starch OJSC (Republiek Chuvashia), Chuvashenkrakhmal LLC (Republiek Chuvashia), Mglinsky Starch Plant LLC (regio Bryansk), Pleshcheevsky Starch Plant (regio Oryol), Syrya zetmeelplant (regio Nizhny Novgorod), SEC "Luck" (regio Penza).
De productievolumes in 2019 bedroegen volgens de Vereniging ongeveer 11,8 duizend ton, wat aanzienlijk hoger is dan voorheen (8,0 duizend ton in 2018, 7,2 duizend ton in 2017) .
Desalniettemin is dit bedrag nog steeds niet voldoende voor de binnenlandse markt: volgens verschillende schattingen worden de behoeften van Russische ondernemingen slechts met 30-50% gedekt.
Import. Een aanzienlijk deel van het aardappelzetmeel wordt in het buitenland gekocht. Bedenk dat aardappelzetmeel traditioneel het grootste deel van de invoer inneemt, vergeleken met maïs en tarwe. In principe komt hij vanuit Denemarken, de Republiek Wit-Rusland, Duitsland, Frankrijk en Polen naar Rusland.
In 2019 importeerde Rusland 14,3 duizend ton inheems aardappelzetmeel voor een bedrag van US $ 12,3 miljoen (dit is 38,0% of 5,4 duizend ton minder dan in 2018, en 27,8% of 3,9 duizend ton minder dan in dezelfde periode van 2017). Een daling van het aandeel van de invoer kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een wijziging in de formulering van consumentenproducten en de overgang naar gemodificeerd zetmeel.
Het komende jaar nemen we geen kardinale veranderingen in deze richting op. In het eerste kwartaal van 2020 werd 2,1 duizend ton inheems aardappelzetmeel geïmporteerd in Rusland.
Objectief gezien is het volume aardappelzetmeel dat vanuit het buitenland naar ons land komt niet zo groot: het zou voor één grote moderne onderneming (met een verwerkingscapaciteit van 1000 ton / dag) mogelijk zijn om het met meer dan 70% te vervangen. Maar op dit moment heeft de Vereniging geen informatie over plannen om een dergelijk project te ontwikkelen. Bovendien worden aardappelen van technische variëteiten (met een hoog zetmeelgehalte) praktisch niet in het land geteeld, terwijl de oplossing voor het probleem alomvattend moet zijn en moet beginnen met de teelt van grondstoffen van de juiste kwaliteit.
Exporteren. In 2019 exporteerde Rusland 3,9 duizend ton inheems aardappelzetmeel voor $ 2,6 miljoen. Belangrijkste ontvangende landen: Republiek Wit-Rusland, Kazachstan, Oekraïne, Tadzjikistan.
Over het algemeen bedroeg het marktvolume in 2019 22,2 duizend ton, ofwel 53% van de totale vraag. In 2018 - 28,9 duizend ton of 31%, in 2017 respectievelijk 27,6 duizend ton of 30%.
Opgemerkt kan worden dat de vraag naar aardappelzetmeel door de jaren heen op ongeveer hetzelfde niveau is gebleven. De reden voor stagnatie is de algemene zwakte van de economie en het uitblijven van groei van de voedselproductie tegen deze achtergrond. Tegelijkertijd bestaat een aanzienlijk deel van de aardappelzetmeelmarkt uit micro-producenten - individuele ondernemers (met name het banket- en bakkerij-segment), die snel verschijnen en ook snel verdwijnen.
Vooruitzichten op de wereldmarkt. Op de wereldmarkt is het aandeel van inheems aardappelzetmeel slechts 5%. Tapioca (24%) en maïs (41%) hebben de overhand. Aardappelzetmeel is een nicheproduct waarvan het aandeel tegen 2022 met 2,6% zal groeien. Tegelijkertijd zal de algemene situatie praktisch niet veranderen, aangezien het aandeel van tarwezetmeel volgens deskundigen met 1,9%, tapioca - met 3,4% en maïs - met 3,8% moet toenemen.
Kenmerken van de markt voor zetmeelproducten in Rusland
De laatste jaren is er in ons land een explosieve toename van de productie van inheems zetmeel (gepaard met een daling van de import). De belangrijkste factoren die dit proces hebben gestimuleerd, zijn onder meer de hoge vraag vanuit de papier- en golfkartonindustrie.
Door de toegenomen vraag naar zetmeel in de periode van vijf jaar kon de sector haar financiële prestaties verbeteren. De bezettingsgraad steeg tot 76%.
Tegen deze achtergrond begonnen zich actief nieuwe projecten te ontwikkelen, waarvan de lancering, volgens deskundigen, parallel aan de verwachte afnemende vraag, uiteindelijk zal leiden tot een daling van de lastindicatoren tot 70%.
Als voorbeeld van een dergelijk project, 'vanaf nul' geïmplementeerd, kunnen we het bedrijf LLC 'NewBio' noemen in de regio Volgograd. Deze onderneming voor de diepe verwerking van maïs met een capaciteit van 140 duizend ton / jaar zou in de nabije toekomst met haar werkzaamheden moeten beginnen. Producten zoals maïskiem, glutenvoer, maïsgluten, maltodextrine, maïszetmeel worden aangekondigd voor vrijgave.
De ingebruikname van dit project zal dus niet alleen bijdragen tot een toename van de productie van natief zetmeel, maar ook tot een aanzienlijke toename van het aandeel van maltodextrine: de export van dit product zal mogelijk toenemen met 20-40 duizend ton per jaar. En dit ondanks het feit dat in 2019 de levering van maltodextrine in het buitenland al aanzienlijk is gestegen als gevolg van de volledige capaciteit van Gulkevichsky Starch Plant LLC.
Kenmerkend voor de Russische markt van zetmeel- en siroopproducten, kan men niet anders dan de gestage (in de afgelopen vijf jaar) dalende vraag naar verschillende soorten melasse en siropen vaststellen als gevolg van overproductie en lage suikerkosten in Rusland. De industrie probeert de productie op peil te houden door importvervanging en exportontwikkeling.
Fructosestroop zorgde voor een nieuwe fase in de daling van de belangstelling voor dit type product in 2019. Merk op dat tot 2018 de benutting van de capaciteiten van bedrijven voor de productie van dit type product vrijwel ongewijzigd was en 80% bedroeg. Echter, in 2019, in verband met de lancering van een nieuwe fabriek in de Kaluga-regio, namen de nominale capaciteiten toe, waardoor het productvolume op de markt toenam en de prijzen werden beïnvloed. Als gevolg hiervan daalden de totale productievolumes gedurende het jaar (gestopt op het niveau van 153,7 duizend ton). Deze situatie zal naar verwachting nog minimaal één tot twee jaar voortduren.
Over de markt voor speciale producten moeten enkele woorden worden gesproken (gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, dextrose, sorbitol, kristallijne fructose, pectine). In ons land zijn de afgelopen jaren nieuwe capaciteiten ontstaan voor de productie van dit soort producten. En vandaag kunnen we concluderen dat de productievolumes volledig voorzien in de behoeften van de Russische consumenten (de jaarlijkse vraag naar alle speciale producten bedraagt niet meer dan 220 duizend ton met beperkte groei).
De productie van gemodificeerd zetmeel heeft dus blijkbaar op dit moment een maximum bereikt van 50 duizend ton. Om een dergelijke mening te uiten, moet natuurlijk worden benadrukt dat met voedsel gemodificeerd zetmeel een heterogeen segment is. Ze variëren zowel in productiemethoden als eindgebruik, en in het type grondstof waaruit ze zijn gemaakt. Maar over het algemeen is dit een nieuw en voor veel ongebruikelijk type product. Op basis hiervan moeten we toegeven dat het economisch niet haalbaar is om door beperkte vraag grootschalige projecten uit te voeren voor de productie van bepaalde soorten gemodificeerd zetmeel. Het exporteren van deze producten is ook moeilijk, omdat buitenlandse markten worden bezet door traditionele fabrikanten.
Dergelijke projecten zijn zeer moeilijk uit te voeren, hebben een terugverdientijd van onbepaalde duur, wat de winstgevendheid en aantrekkelijkheid van investeringen in de industrie vermindert.
Pandemische gevolgen
De door de pandemie veroorzaakte situatie zal zeker gevolgen hebben voor de toestand van de zetmeel- en siroopindustrie in het land.
Graanverwerkende bedrijven hebben al met bepaalde moeilijkheden te kampen gehad, aangezien dit type grondstof (vooral tarwe) ondanks de door de overheid genomen maatregelen gestaag in prijs stijgt.
Problemen met de verkoop van afgewerkte producten zullen moeten worden opgelost door de fabrieken die hun producten hebben geleverd voor de behoeften van de HoReCa-sector.
Verstoringen in de aanvoer van grondstoffen in verband met de sluiting van de grenzen van de regio's worden opgemerkt door fabrikanten die niet over een eigen opslagplaats beschikken en die voor specifieke bestellingen kleine hoeveelheden grondstoffen inkopen.
Over het algemeen, als we het hebben over de eigenaardigheden van 2020, volgens de bedrijven die deel uitmaken van de Vereniging, vertoonde het eerste kwartaal ongekende resultaten: de vraag naar zetmeelproducten overtrof al geruime tijd het aanbod, maar de situatie veranderde snel. Tijdelijke stillegging van de productie leidde tot problemen bij de afnemers, de fabrikanten van zetmeelproducten begonnen te klagen over vertraagde betalingen.
Aangenomen mag worden dat in de huidige situatie op korte termijn de leveranciers die uitstel van betaling aan klanten kunnen verlenen, hiervan zullen profiteren. In de nabije toekomst verwachten we een daling van het verbruik, maar als percentage is het nog steeds moeilijk te berekenen.
Wereld situatie
Internationale zetmeel- en HFS-experts suggereren dat de coronavirus pandemie wereldwijd een blijvende en significante impact zal hebben op de voedingsindustrie. Maar de gevolgen voor verschillende hoeken van de wereld zullen anders zijn.
EU-landen. In landen als Frankrijk, Duitsland en Zwitserland, waar het agrovoedingscomplex een belangrijk onderdeel van de economie is, zal de crisis niet tot grote veranderingen leiden. Deze landen zijn niet afhankelijk van de invoer van de meeste landbouwproducten, respectievelijk zijn er geen problemen met voedsel. Hierdoor was het voor Europese regeringen gemakkelijker om burgers te overtuigen om over te stappen op afstand, waardoor de verspreiding van het virus werd vertraagd.
Aziatische landen. Integendeel, de bevolking van landen als Singapore (waar de landbouwvoorraden uit het buitenland de overhand hebben) maakte zich grote zorgen over de mogelijke dreiging van honger. Ik denk dat alle staten na de huidige crisis zullen streven naar onafhankelijkheid van de agrovoeding. Ten eerste vergroot het de zelfvoorziening van landen in de landbouw tijdens een verstoring van de toeleveringsketen, en ten tweede vergroot het de exportmogelijkheden in tijden van oververzadiging van de binnenlandse markt.
In de ASEAN-regio zullen landen met een relatief kleine agrovoedingssector (zoals de Filippijnen, Laos en Cambodja) eerder de productie van gewassen verhogen en proberen een deel van de markt in Vietnam, Thailand en Indonesië te veroveren. Wellicht zal dit leiden tot een toename van de lokale aanvoer van tapioca en zetmeel. Het is echter waarschijnlijk dat ook Vietnam, Thailand en Indonesië zich zullen bezighouden met groeiende afzetmarkten. Deze landen verkopen momenteel een deel van hun inheemse tapiocazetmeel aan China, waar het product wordt aangepast voor gespecialiseerde toepassingen. Wellicht wordt deze toegevoegde waarde gebruikt om nieuwe faciliteiten te creëren in de ASEAN-regio. Het gevolg kan een afname zijn in de aantrekkelijkheid van dure zetmeel en zetmeelproducten van Europese fabrikanten voor export naar ASEAN-lidstaten.
USA. De Verenigde Staten ten tijde van de algemene crisis hebben de soepele werking van de toeleveringsketen aangetoond, wat wijst op een hoog ontwikkelingsniveau van de landbouwsector. In maart boekte Californië in Californië dus een hogere omzet van voedingsmiddelen. Net als elders ging de vraaggroei samen met de wens van consumenten om voorraden te maken voor de isolatieperiode. Maar in Amerikaanse winkels was er geen gebrek aan goederen - in tegenstelling tot Europese en vooral Aziatische. Sommige fabrikanten werkten de klok rond om aan de groeiende consumentenvraag te voldoen.
De wereld na coronavirus. Markt trends
Ik denk dat veel mensen de aandacht vestigden op het feit dat de bevolking tijdens de quarantaineperiode veel meer tijd besteedde aan het thuis bereiden van voedsel. Het is logisch dat sinds half maart de verkoop van melk, meel, eieren en afgewerkte bakkerijproducten in Europa en de Verenigde Staten aanzienlijk is gestegen. Het is mogelijk dat na de verwerping van het isolatieregime de interesse van mensen om thuis te koken (ook van halffabrikaten) zal blijven bestaan.
Fabrikanten van gemodificeerd zetmeel en zetmeelproducten zullen rekening moeten houden met deze trend en hun productformuleringen moeten herzien om halffabrikaten van nieuwe functionaliteiten te voorzien.
Ook groeit de wereldwijde consumptie van diepvriesproducten en producten met een lange houdbaarheid. Fabrikanten hebben daarom een prikkel om de productlijn uit te breiden, waarvoor ze zetmeel met een hoge functionaliteit nodig hebben, waaronder aardappelzetmeel.
Een andere trend houdt verband met de voordelen van een gezond dieet. Na de crisis in de VS, Europa en Azië wordt een toename van de consumptie van "gezonde" producten verwacht, vooral die welke bijdragen aan het versterken van de immuniteit. De wens zal vooral merkbaar zijn in de VS, aangezien medische diensten in dit land duur zijn en ziekteverlof meestal niet wordt vergoed door de staat of de werkgever.
En nog een paar woorden over supply chains. Tijdens de pandemie van het coronavirus hadden sommige producenten van voedingsmiddelen en dranken te kampen met een gebrek aan ingrediënten. Om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen, zullen ze waarschijnlijk het aanbod diversifiëren door de lijst met leveranciers uit te breiden. Een andere mogelijkheid in een situatie van een tekort aan grondstoffen is het gebruik van flexibele regels voor het labelen van ingrediënten voor vervanging. Hierdoor zouden bedrijven snel kunnen schakelen tussen bronnen van zetmeelbestanddelen en hun derivaten. Daarom is het waarschijnlijk dat leveranciers van zetmeel en zetmeelproducten hun geografische aanwezigheid in de regio's van de wereld zullen uitbreiden en het volume van de grondstoffen zullen vergroten om voedsel- en drankenproducenten een diverse toeleveringsketen te bieden. In feite zal de huidige Covid-19-crisis de wereldwijde toeleveringsketen van producten en ingrediënten veranderen, maar het is moeilijk te voorspellen hoe iedereen zal reageren in de nieuwe omgeving.
De agent