vereniging van «Sojoez-zetmeel» presenteerde de resultaten van de branche voor 2022. De diepgraanverwerkende industrie zet haar langzame maar gestage groei voort. In 2022 is de productie van gemodificeerde zetmelen en maltodextrine sterk toegenomen - in deze productcategorieën vindt importvervanging plaats. In 2022 is door de stijging van de logistieke kosten, de complicatie van financiële transacties en de destabilisatie van de bevoorrading zowel de export als de import van een aantal producten van de graandiepverwerkende industrie aanzienlijk gedaald. Overheidsinstanties hebben verschillende mechanismen ontwikkeld om de industrie te ondersteunen - steunmaatregelen zijn al van kracht en worden gebruikt door bedrijven.
De Association of Deep Grain Processing Enterprises belicht een aantal belangrijke gebeurtenissen in 2022 in de industrie. Vorig jaar stonden bedrijven voor nieuwe uitdagingen: het opzetten van nieuwe toeleveringsketens voor apparatuur, componenten, enzymen en reagentia. Ook probeerden industriële bedrijven de capaciteit te vergroten, de output te vergroten en sommige categorieën invoer te vervangen. Over het algemeen eindigde 2022 met een positieve dynamiek voor de sector.
De Russische tak van diepgraanverwerking verwerkt ongeveer 2,5 miljoen ton graan en produceert ongeveer 1 miljoen ton eindproducten. Deze industrie in Rusland heeft nog steeds de status van een niche, maar heeft alle kansen voor ontwikkeling, het lanceren van nieuwe ondernemingen, productielijnen en het betreden van nieuwe exportmarkten. Er zijn verschillende grote projecten in ontwikkeling.
De tak van diepe verwerking van graan wordt actief ondersteund door de staat. Zo krijgen zetmeelproducenten investeringsleningen voor de oprichting of modernisering van ondernemingen en preferentiële leningen voor de aankoop van grondstoffen voor verdere verwerking. Ook is er een maatregel voor het vergoeden van logistieke kosten bij export van producten, vergoeding van kosten bij deelname van bedrijven aan beurzen en andere steunmaatregelen.
Nieuwe bepalingen van de federale wet "On Grain" werden van kracht, volgens welke de FSIS "Grain" werd ontwikkeld. In 2022 was de rapportage in het systeem voor verwerkers vrijwillig, maar bijna alle bedrijven in de branche gingen werken in het traceerbaarheidssysteem. Vanaf 1 maart 2023 is het verstrekken van informatie over graanverwerkende producten aan het systeem verplicht.
Rekening houdend met de verstrekte staatssteunmaatregelen, heeft de industrie de afgelopen jaren een aanzienlijke toename van het volume van vervaardigde producten laten zien (tabel 1), in verband waarmee er een systematische afname is van de afhankelijkheid van de invoer van een aantal hoogwaardige producten. toegevoegde producten (Tabel 2), een uitbreiding van de productlijn, maar ook de mogelijkheid om nieuwe internationale markten te betreden (Tabel 3).
De dynamiek van de industrie vertoont van jaar tot jaar een langzame maar gestage groei. Volgens schattingen van Rosstat en Association wordt in 2022 de grootste stijging (met 39%) waargenomen bij de productie van gemodificeerd zetmeel, wat verband houdt met de noodzaak om geïmporteerde analogen te vervangen en consumenten over te stappen op binnenlandse producten - dit jaar is de productie van verschillende soorten voedselmodificaties van zetmeel bedroegen 94 ton.
De productie van het aminozuur lysine, dat in Rusland wordt geproduceerd door twee ondernemingen, is in de loop van het jaar met 22% gestegen. In 2022 bedroeg de productie van binnenlands L-lysinesulfaat 142 ton.
Andere producten op basis van zetmeel vertoonden een stijging van 1% tot 10% (Tabel 1). De productie van dextrine daalde met 72%, maar dit product neemt een klein segment in de industrie in beslag.
Tabel 1 - Productie van zetmeel en zetmeelproducten, ton
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamiek 2022 tot 2021, % | |
---|---|---|---|---|---|
Zetmeel, anders dan gemodificeerd (native) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
dextrines | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
Gemodificeerd zetmeel | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
Glucose-fructosestroop | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
maltodextrine | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
Melassezetmeel (glucosesiropen) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
lysine | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
Volgens de Federale Douane is de invoer van zetmeel en zijn derivaten dit jaar gedaald voor de meeste van de belangrijkste producten. De uitzondering was lysine in twee vormen (sulfaat en monohydrochloride), waarvan de invoer met 37% toenam, wat werd vergemakkelijkt door de nulstelling van de invoerrechten (tabel 2).
De grootste daling in 2022 tegen 2021 vond plaats in de categorie zetmeelsiroop (glucosesiropen) - 109 keer. De invoer van maltodextrine daalde met 71%, de invoer van dextrine daalde met 59%, gemodificeerd zetmeel met 46%, natief zetmeel met 24% en glucose-fructosesiropen met respectievelijk 4% minder.
Tabel 2 - Import van zetmeel en zetmeelproducten, ton
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamiek 2022 tot 2021, % | |
Zetmeel, anders dan gemodificeerd (native) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
Gemodificeerd zetmeel | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
Glucose-fructosestroop | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
dextrines | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
maltodextrine | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
Melassezetmeel (glucosesiropen) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
lysine | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
De uitvoer van producten met een hoge toegevoegde waarde daalde in 2022 ook aanzienlijk voor de belangrijkste producten als gevolg van herverdeling van de markt en vervanging van de binnenlandse vraag.
De grootste daling van de export met 542% wordt waargenomen bij de export van lysine - 7 duizend in 442. Dit komt door het verbod op de export van lysine buiten Rusland, dat duurde tot eind 2022.
In andere categorieën deed zich in 2022 een forse daling ten opzichte van 2021 voor bij glucose-fructosesiropen, die 273% minder werden geëxporteerd - 394 ton. Zetmeelsiroop is 226% minder - 7 ton, gemodificeerd zetmeel - 442% minder, maltodextrine - 61% minder. Export van dextrine steeg met 8% (Tabel 90).
De exportmarkt voor de aanvoer van producten is zeer divers. Tegelijkertijd richt de export van producten van diepe verwerking zich steeds meer op de landen van het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika. Glucosesiropen in vloeibare vorm worden geëxporteerd naar Turkmenistan, Oezbekistan. Het grootste volume droge glucosesiropen wordt geëxporteerd naar Libanon en Jordanië. Afzetmarkten voor maltodextrine omvatten meer dan 40 landen, waaronder Ivoorkust, Zuid-Afrika, Verenigde Arabische Emiraten, Chili, Egypte, Colombia, Ghana, Turkije, Dominicaanse Republiek. Kationisch gemodificeerd zetmeel gaat naar Mongolië, Azerbeidzjan, Oezbekistan, Tadzjikistan. Gemodificeerd zetmeel dat wordt gebruikt bij de productie van golfkarton en olieproductie wordt geëxporteerd naar Irak, Georgië, Oezbekistan, Turkije, Tadzjikistan en Turkmenistan.
Tabel 3 - Export van zetmeel en zetmeelproducten, ton
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamiek 2022 tot 2021, % | |
Zetmeel, anders dan gemodificeerd (native) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
Gemodificeerd zetmeel | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
Glucose-fructosestroop | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
dextrines | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
maltodextrine | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
Melassezetmeel (glucosesiropen) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
lysine | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
Tot op heden blijven maïs en tarwe traditioneel de belangrijkste soorten grondstoffen voor de productie van graanzetmeel in Rusland. Bovendien heeft het segment zetmeel uit maïs het grootste aandeel in het totale consumptievolume, zowel in natura als in geld.
De maïszetmeelproductie is op jaarbasis gestegen met 2022 ton geproduceerd in 316. De import bedroeg 599 ton en de export 5 ton. Maïzena wordt geleverd aan Colombia, Ivoorkust, Ecuador en andere landen (schema 262).
Diagram 1 - Maïszetmeel, ton
De productie van aardappelzetmeel bleef op hetzelfde niveau: 11 ton in 131 tegen 2022 ton in 11. De invoer van aardappelzetmeel daalde licht en bedroeg 483 ton in 2021 ten opzichte van 10500 duizend ton in 2021. De export daalde fors tot 4800 ton per jaar (grafiek 2020).
Schema 3 - Aardappelzetmeel, ton