Volgens EastFruit wist het land alleen al in de eerste vijf maanden van dit seizoen bijna drie keer meer van deze producten te exporteren dan in het hele voorgaande verkoopseizoen. Ondertussen is de invoer van aardappelzetmeel naar Oekraïne sterk gedaald en kan de handelsbalans van het land voor het eerst in ten minste de afgelopen vijf jaar positieve indicatoren vertonen.
Is alles in werkelijkheid zo rooskleurig, heeft Oekraïne de trend naar geïmporteerd aardappelzetmeel kunnen keren, en welke vooruitzichten hebben Oekraïense producten op de wereldmarkt? EastFruit biedt aan om het op te lossen met de hulp van Sergey Samonenko, directeur van VIMAL, de toonaangevende producent en exporteur van zetmeel in Oekraïne, en Evgeny Kuzin, hoofd van internationale projecten Fruit-Inform.com, het enige informatie- en analysebureau in Oekraïne voor professionals in de groente- en fruitmarkt.
Alleen al in de periode van september 2020 tot januari 2021 kon Oekraïne bijna 1,1 duizend ton aardappelzetmeel exporteren, terwijl in voorgaande seizoenen de exportvolumes voor het hele verkoopseizoen varieerden van 100 tot 400 ton. Ondertussen bedroeg de import in de eerste vijf maanden van het huidige seizoen slechts 700 ton, wat ook een recorddiepte is voor deze periode in ten minste de laatste vijf verkoopseizoenen.
De belangrijkste en praktisch de enige afzetmarkt voor Oekraïens aardappelzetmeel in het buitenland dit seizoen is China geworden, dat ongeveer 95% van alle Oekraïense export importeerde en al een nieuw record heeft weten te vestigen voor import uit Oekraïne. Alleen al van september 2020 tot januari 2021 werd meer dan 1 ton Oekraïense producten naar China verscheept.
"Aan de ene kant heeft Oekraïne de afgelopen seizoenen echt een echte doorbraak weten te bewerkstelligen op de Chinese aardappelzetmeelmarkt, en nu kunnen we zeggen dat China de belangrijkste exportbestemming voor de Oekraïense industrie aan het worden is", zegt Sergei Samonenko. - Maar in feite schuilt er een probleem achter de schermen van de Oekraïense zetmeelexport naar China - Oekraïense producenten werden simpelweg van hun eigen markt gegooid door invoer uit de Republiek Wit-Rusland te dumpen. De binnenlandse verkoop brengt direct verlies met zich mee, en export naar China is op zijn minst een kans om de productie van aardappelzetmeel in Oekraïne economisch haalbaar te maken. "
“China is in het algemeen wereldleider in de import van alle soorten zetmeel en koopt jaarlijks twee tot drie miljoen ton van dit product in. Hoewel de belangrijkste importcategorie voor de Chinese markt zetmeel uit tropische cassaveknollen is, is de import van aardappelzetmeel ook behoorlijk groot. Ondanks zijn eigen aanzienlijke productiecapaciteit is China het zevende land ter wereld dat aardappelzetmeel importeert. Met een jaarlijkse productie van 450 tot 500 duizend ton aardappelzetmeel importeert China dus nog steeds 30 tot 60 duizend ton van dit product ”, zegt Yevgeny Kuzin.
"Het huidige volume van de invoer van Oekraïens aardappelzetmeel van 1,1 ton heeft een minimale impact op de Chinese markt en lijkt onbeduidend in vergelijking met de invoer uit de EU", merkt Serhiy Samonenko op.
Volgens FAS USDA is het grootste probleem van de aardappelverwerkende industrie in China de vrij slechte kwaliteit van de grondstoffen. Voor de productie van zetmeel op de Chinese markt worden vaak niet-standaard afgekeurde producten gebruikt en om aan de marktvraag naar hoogwaardig zetmeel te voldoen, zijn lokale spelers genoodzaakt dit vanuit het buitenland te importeren. "De kwaliteit van Oekraïens zetmeel is een van de belangrijkste factoren voor een Oekraïense doorbraak op de Chinese markt", beaamt Serhiy Samonenko. "Een levendige bevestiging van de hoge kwaliteit van het aardappelzetmeel dat vanuit Oekraïne aan China wordt geleverd, kunnen de reeds gedocumenteerde feiten zijn van het kopiëren van de verpakking van onze producten op de Chinese markt".
Oekraïens zetmeel wordt gepromoot op de Chinese markt, onder meer via moderne communicatiekanalen, bijvoorbeeld via de lokale versie van het sociale netwerk TikTok. Bedenk dat op dezelfde manier reclame maken voor hun producten en bijvoorbeeld exporteurs van producten uit Chili, een land dat wordt beschouwd als een van de normen voor promotiecampagnes in de agrarische wereld.
“Niettemin, hoewel Oekraïne erin slaagde in te breken en voet aan de grond te krijgen op de Chinese markt, zijn de Oekraïense vooruitzichten in andere richtingen van export minder groot. En we herinneren ons allemaal hoe de afhankelijkheid van één afzetmarkt eindigt, - waarschuwt Sergei Samonenko. - Als we naar aangrenzende afzetmarkten kijken, heeft Oekraïne nu praktisch geen mogelijkheden voor actieve aanvoer van aardappelzetmeel. Alle landen om ons heen, en vooral Wit-Rusland, Rusland en de EU-leden, ondersteunen actief de productie van zetmeel op staatsniveau. Als gevolg hiervan zijn de volumes van onze export naar de post-Sovjetlanden vrij klein, en is er ook harde concurrentie op deze markten. En fabrikanten uit deze landen exporteren hun producten actief naar Oekraïne, waardoor er een grote druk ontstaat op de Oekraïense markt en de prijzen daarop. "
"Wat de EU betreft, deze regio importeert praktisch geen aardappelzetmeel uit landen buiten de EU, maar het is een grote exporteur van dit product en stuurt jaarlijks naar andere markten, waaronder Oekraïne, 250 tot 470 duizend ton aardappelzetmeel," zegt Yevgeny Kuzin ...
"Bovendien heeft de EU een quotum voor zetmeelimport uit Oekraïne voor belastingvrije import van 10 duizend ton van alle soorten producten, die snel worden gevuld door Oekraïense leveranciers, voornamelijk maïszetmeel", voegt Serhiy Samonenko toe.
Daarnaast zijn de EU-landen, voornamelijk Polen, en Wit-Rusland actieve spelers op de Oekraïense markt voor geïmporteerd aardappelzetmeel. Deze twee landen zorgen elk seizoen voor 85% tot 94% van alle import van zetmeel uit aardappelen in Oekraïne.
Ondertussen, tegen de achtergrond van actieve invoer met dumping uit de Republiek Wit-Rusland in de afgelopen seizoenen, zijn er volgens Sergei Samonenko slechts twee van de zes Oekraïense ondernemingen die hun producten kunnen vervaardigen in het verwerkingsseizoen 2020-2021 gelanceerd.
“Het voorbeeld van het seizoen 2019/20 kan indicatief zijn, toen verschillende negatieve factoren tegelijk op de markt samenvielen, wat leidde tot een nieuwe sterke toename van de import. Zo werd de aanhoudende dumpingimport van zetmeel uit de Republiek Wit-Rusland in de herfst gevolgd door een forse herwaardering van de nationale munteenheid, waardoor de mogelijkheden voor het importeren van aardappelzetmeel aanzienlijk werden verbeterd en het concurrentievermogen van Oekraïense exporteurs werd verminderd. Tel daar de geleidelijke stijging van de energiekosten bij op en we krijgen een van de recordcijfers voor de invoer van aardappelzetmeel uit landen waar bovendien actieve programma's zijn om de aardappelsector te ondersteunen en te subsidiëren. Als gevolg hiervan wordt de markt gedomineerd door import en daalt de prijs van zetmeel in Oekraïne voor de eerste helft van het seizoen met een derde van UAH 28 / kg naar UAH 19 / kg, ”voegt Serhiy Samonenko toe.
Volgens Sergey Samonenko bedroeg de gemiddelde marge van de aardappelzetmeelproductie in Oekraïne tot 2019 10-15%. Zo zijn Oekraïense producenten al gedwongen hun producten onder de kostprijs te verkopen. Alle prestatie-indicatoren van ondernemingen in de industrie zijn catastrofaal verslechterd: productievolumes zijn sterk gedaald, winsten, winstgevendheid en belastingbetalingen zijn gedaald. De situatie werd niet verbeterd door een verlaging van de inkoopprijzen van aardappelen.
Uiteraard kan een dergelijke situatie in de zeer nabije toekomst leiden tot volledige sluiting van bedrijven en verwoestende gevolgen voor de zetmeelindustrie en de aardappelteelt in Oekraïne. Op 15 december 2020 heeft de Oekraïense vereniging van producenten van aardappel- en zetmeelproducten, geleid door de wet van Oekraïne "On the Protection of National Producers from Dumping Import" van 22.12.1998 december 330 nr. 07-XIV, een klacht ingediend "On de opening en uitvoering van een antidumpingonderzoek met betrekking tot de invoer van aardappelzetmeel naar Oekraïne van oorsprong uit de Republiek Wit-Rusland ”aan het Ministerie van Economische Ontwikkeling, Handel en Landbouw van Oekraïne, dat is geregistreerd onder nr. 115916 / 20-XNUMX .
Een andere belangrijke factor in de dominantie van geïmporteerd aardappelzetmeel is de kwaliteit van de grondstoffen. "Helaas is de kwaliteit van de Oekraïense grondstoffen voor de zetmeelproductie soms gewoonweg niet bestand tegen kritiek, hoewel de inkoopprijzen voor rauwe aardappelen in Oekraïne vaak hoger zijn dan in concurrerende landen", vervolgt Sergei Samonenko.
Trouwens, zoals Evgeny Kuzin opmerkt, wordt een vergelijkbare situatie waargenomen in de sector consumptieaardappelen in Oekraïne, aangezien Oekraïne, tegen de achtergrond van constante problemen met de kwaliteit van deze producten, miljoenen dollars blijft uitgeven aan de invoer van consumptieaardappelen , waardoor leveranciers van producten uit Wit-Rusland geld kunnen verdienen op de Oekraïense markt, Litouwen en andere Europese landen.