De Association of Advanced Grain Processing Enterprises gaf commentaar op het werk van de industrie voor de eerste helft van 2023 en presenteerde gegevens over de productie, export en import van producten uit de diepkorrelverwerkende industrie. De import en export van zetmeelproducten laten een daling zien, wat te wijten is aan de herstructurering van de industrie. Nu heroriënteren bedrijven zich naar andere markten: Azië, het Midden-Oosten en enkele Afrikaanse landen.
Algemene productiegegevens
De eerste helft van 2023 kenmerkt zich door een lichte daling van de productie van sommige soorten industriële producten. De daling van de productie van natief zetmeel bedroeg in totaal 6% – 191 ton in de eerste helft van 589,8, vergeleken met 2023 ton in de overeenkomstige periode vorig jaar. Er was sprake van een daling van de tarwezetmeelproductie met 203%, die uitkwam op 375,8 ton vergeleken met 3 ton in 24. Er was een daling van de maïszetmeelproductie met 821,7%: 25 ton in 475,3 versus 2022 ton in 6. Ook aardappelzetmeel liet een daling zien van 161% (in volume 080,2 ton). In 2023 bedroeg de productie van aardappelzetmeel 170 ton, het volume van de productie in Rusland blijft het kleinst in vergelijking met andere zetmeelsoorten.
Productievolumes per onderneming
De productievolumes van een aantal bedrijven zijn echter gestegen ten opzichte van de verslagperiode vorig jaar. Maïszetmeel werd bijvoorbeeld met 6% meer geproduceerd door JSC Chaplyginsky Starch Plant (geproduceerd 15 ton) en met 098,0% meer door JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product (geproduceerd 6 ton), LLC Newbio - met 16% meer (of 832,0 ton) , Kabardinsky Starch Plant LLC - 10% meer (of 23 ton).
Algemene daling van de export en import
Wat de export-importactiviteiten betreft, zijn deze aanzienlijk afgenomen. De import van de som van maïs-, tarwe- en aardappelzetmeel daalde met 40%, en de export met 23%. Over het algemeen kan dit worden verklaard door de verdringing van importeurs door lokale spelers en de stijging van de logistieke kosten bij het exporteren van goederen.
De markt voor gemodificeerd zetmeel blijft aantrekkelijk
In het segment van gemodificeerd zetmeel was er een stijging van de productie met 12%, wat in fysieke termen 47 ton bedroeg. Tegelijkertijd steeg de import van gemodificeerd zetmeel met 152,6%, wat neerkwam op 16 ton, en daalde de export. met 34%, wat neerkomt op slechts 967,9 ton.
De markt blijft nog steeds aantrekkelijk voor investeringen. "Sommige bedrijven bouwen hun productieprocessen niet helemaal opnieuw op, waarbij ze de verwerking van graan tot zetmeel omzeilen, maar kopen natuurlijk zetmeel in bij collega's in de winkel en passen dit aan. Dit is bijvoorbeeld wat het Perm-bedrijf Khimprom LLC, dat dit jaar tot de vereniging toetrad, doet, evenals Albion LLC in de Ryazan-regio. We kunnen er dus van uitgaan dat de binnenlandse markt voor aanpassingen 20 procent groter is dan officiële statistieken ons laten zien. Maar vergeet niet dat de markt erg gesegmenteerd is“, zegt Oleg Radin, voorzitter van de vereniging.
In de categorie suikerhoudende zetmeelproducten was er een lichte stijging bij zetmeelsiroop (glucosestropen) en glucose-fructosestroop (GFS), die respectievelijk slechts 3,0% en 1,0% bedroegen. Tijdens de verslagperiode van het lopende jaar werd 240 ton glucosestropen geproduceerd. Het productievolume van GFS bedroeg 863,7 ton. In het segment van glucosestropen werd de productie echter door Rustark LLC met 142% verhoogd (geproduceerd 438,8 ton). en LLC "Newbio verhoogde de productie zesvoudig en produceerde 35 ton in zes maanden van 23, waarmee de aandelen van bedrijven in het Centraal Federaal District die de productie verminderden, werden gevuld.
In het GFS-segment werd alleen een significante groei (11%) waargenomen door Cargill LLC, die 62 ton glucose-fructosestroop met verschillende zoetheidsgraden produceerde. Mogelijk komt dit door het vertrek van wereldspelers, producenten van frisdranken, die de voorkeur gaven aan bietsuiker. "We zien dat de voorkeuren veranderen ten gunste van siropen als alternatief ingrediënt voor vloeibare suiker. Voor de meeste consumenten blijft GFS echter nog steeds een “lastig” product. Een andere bepalende factor is de prijs van suiker", zegt Oleg Radin.
Glucosestropen – groei van de exportvraag
De import van siropen werd tijdens de verslagperiode praktisch tot “nul” teruggebracht. De export van glucosestropen steeg met 59% tot 4 ton. Tot de belangrijkste importlanden behoren Turkmenistan, Tadzjikistan, Oezbekistan en de Republiek Moldavië.
De geproduceerde maltodextrine was 15% minder dan in de overeenkomstige periode vorig jaar, die 24 ton bedroeg. Het is interessant om op te merken dat Rustark LLC in de huidige helft van het jaar de productievolumes heeft verhoogd tot 592 (10% meer), en Newbio LLC de productievolumes heeft verlaagd naar 224 ton (46% meer). zijn aandeel in de productie steeg tot 14 ton (366,6% minder), waarbij werd overgeschakeld op glucosestropen. Tegelijkertijd bestond de helft van het productievolume van Rustark uit sterk gezuiverde maltodextrine onder het merk MultyDex.
De huidige periode kan worden gekenmerkt door een daling van zowel de import als de export van maltodextrines. De eerste daalde met 9%, wat neerkomt op 1 ton, de tweede - met 809,3%, wat neerkomt op 24 ton. Tot de belangrijkste importerende landen behoren Turkije, Oezbekistan, Colombia, Israël en Polen.
L-lysinesulfaat produceerde 61 ton, wat feitelijk vergelijkbaar is met het productievolume van het voorgaande jaar. Tegelijkertijd daalde de import aanzienlijk (097,0% minder) en bedroeg 76 ton.Bedrijven in Rusland en Wit-Rusland voorzagen bijna volledig in hun binnenlandse behoeften aan dit aminozuur.
Plantaardige eiwitten zijn een exportleider
De productie van plantaardige eiwitten zoals tarwegluten en maïsgluten bedroeg in de eerste helft van 2023 respectievelijk 42 ton en 543,0 ton.
De export van tarwegluten (gluten) blijft traditioneel hoog (67% van de totale productie in Rusland) - 28 ton dit jaar, omdat de binnenlandse consumentenmarkt nog niet voldoende ontwikkeld is. Het grootste deel van de glutenexport kwam uit landen als Noorwegen, de VS en Turkije. Je kunt ook Brazilië, Israël en de Republiek Korea benadrukken. Het product wordt geëxporteerd voor de productie van voer voor vissen en voedselproducerende dieren.
Het maïsglutensegment ziet er anders uit. In de eerste zes maanden van 2023 werd 6 ton geïmporteerd (033,3% meer) ten opzichte van het volume van de binnenlandse markt. Belangrijke exportlanden zijn China, Nederland en Slowakije. Het segment blijft gedeeltelijk importafhankelijk vanwege het feit dat maïsgluten een bijproduct is van de diepkorrelverwerking, dat niet meer dan 22% voor zijn rekening neemt wanneer zetmeel en zijn derivaten worden geïsoleerd.
Veelbelovende producten voor lokalisatie in Rusland
Bovendien worden een aantal sterk bewerkte graanproducten in Rusland nog steeds niet geproduceerd. Volgens douanegegevens is er echter behoefte aan op de binnenlandse markt. Daarom zijn deze ingrediënten van potentieel belang voor de lokalisatie van de productie. Bijvoorbeeld, zoals:
– Kristallijne fructose (chemisch zuiver) – in de eerste helft van 2023 werd ongeveer 3 ton geïmporteerd;
— Eiwitconcentraten (plantaardige eiwitten in voer), met uitzondering van maïs- en tarwegluten, — er werd ongeveer 3 ton geïmporteerd;
— Eiwitisolaten (plantaardige eiwitten voor de voedingsindustrie) — Er werd 6 ton geïmporteerd;
— Organische zuren (azijnzuur, melkzuur, citroenzuur) werden in totaal 43 ton geïmporteerd;
— Polylactide (biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal) — 165,4 ton geïmporteerd;
— Enzympreparaten (voor gebruik in de voedingsindustrie, inclusief voor de hydrolyse van zetmeel, de productie van glucosestropen) — ongeveer 6 ton.
«Er zijn een aantal producten die door Russische ondernemingen worden geproduceerd, maar hun capaciteit is niet voldoende om in de binnenlandse behoeften te voorzien. Onder de investeringsaantrekkelijke ingrediënten is het de moeite waard om te benadrukken: dextrose (glucosemonohydraat) en sorbitol (een zoetstof) - geproduceerd in de Russische Federatie door één onderneming, maar de import van bijvoorbeeld sorbitol bedroeg 3 ton“, zegt Oleg Radin, voorzitter van de Association of Advanced Grain Processing Enterprises.