De verwachtingen van Russische boeren voor 2019 zijn verslechterd. Volgens analisten ziet slechts 30% van de bedrijven perspectieven voor de positieve ontwikkeling van het agro-industriële complex in het komende jaar - dit is de laagste indicator van de afgelopen vier jaar.
Minder dan een derde van de bedrijven beoordeelt de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de agribusiness in Rusland in het komende jaar optimistisch. Dit was de conclusie van de analisten van het adviesbureau Deloitte in het onderzoek "Overzicht van de landbouwmarkt", opgesteld in december 2018 (RBC heeft het tot zijn beschikking, het onderzoek werd uitgevoerd in het vierde kwartaal).
Deloitte voert een dergelijk onderzoek sinds 2015 uit op basis van een enquête onder bedrijven die werkzaam zijn in de agrarische sector. Volgens de resultaten van de antwoorden van de respondenten bepalen analisten de indicatoren van de index, die varieert van -1 tot 1, waarbij één het meest positieve beoordelingsresultaat is. Wat is de reden voor het afnemen van het optimisme onder Russische agrariërs en wat is de huidige situatie in het agro-industriële complex, ontdekte RBK.
Te weinig optimisten
Het aantal bedrijven dat optimistisch is over de vooruitzichten voor de ontwikkeling van het agro-industriële complex in het komende jaar is afgenomen. Volgens Deloitte daalde de index voor het beoordelen van de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de landbouwsector gedurende het jaar met 7 punten, van 0,10 naar 0,17.
"Voor het eerst in de geschiedenis van waarnemingen is het aantal bedrijven dat optimistisch is over de vooruitzichten voor de ontwikkeling van het agro-industriële complex in Rusland voor het komende jaar gedaald tot 30%", zegt Dmitry Kasatkin, hoofd onderzoeksprojecten in de Deloitte branche, uitgelegd aan RBC. In voorgaande jaren waren er meer van degenen die positieve verwachtingen hadden: in 2017 (verwachtingen voor 2018) - 45% van alle bedrijven, en in 2016 (voor 2017) - 40%. De meeste respondenten verwachten geen veranderingen: hun aandeel is ten opzichte van vorig jaar met 16 procentpunt gestegen tot 57%.
De belangrijkste uitdagingen voor de industrie in het Deloitte-onderzoek in 2018 zijn de hoge kosten van energiebronnen, het gebrek aan staatssteun en financiering, evenals het gebrek aan gekwalificeerd personeel.
Waarom zijn boeren depressief
Analisten bij Deloitte verklaren de pessimistische verwachtingen voor 2019 als een 'hoge basis': in 2018 werd een recordaantal bedrijven positief beoordeeld (d.w.z. bovengemiddeld) in de Russische agrarische sector, zegt Kasatkin. Eind dit jaar zal hun aantal met 7 procentpunten stijgen. en vormen 85% van alle respondenten. Ter vergelijking: in 2015 beoordeelde slechts 61% van de respondenten de toestand van de Russische landbouwsector positief. Volgens schattingen van Deloitte zal varkensfokkerij de belangrijkste subsector voor winstgroei voor 2018 zijn, waar de winstgevendheid met 2017% zal toenemen in vergelijking met 79. Groei van de winstgevendheid wordt ook verwacht in de gewasproductie. In de pluimveehouderij blijft de winst op het huidige niveau, van melkproducenten wordt een daling verwacht.
De afname van het optimisme onder Russische agrariërs "lijkt de waarheid", zei Gazprombank-analist Daria Snitko. Volgens haar worden de verwachtingen van marktpartijen beïnvloed door twee factoren. Ten eerste heeft de industrie nog geen duidelijkheid over hoe het nieuwe programma van staatssteun voor het agro-industriële complex eruit zal zien, wat een belangrijke voorwaarde is om de industrie te stimuleren en investeringen te ontwikkelen. In het bijzonder begrijpen marktdeelnemers niet wat er zal gebeuren met subsidies in het kader van het staatsprogramma voor kapitaaluitgaven voor de bouw van kassencomplexen. De tweede factor zijn de pessimistische verwachtingen van de markt ten aanzien van de consumentenvraag.
De pessimistische verwachtingen van landbouwbedrijven zijn eerder gerelateerd aan de macro-economische situatie, en niet aan de situatie in de industrie, zegt Vitaly Sheremet, hoofd van het competentiecentrum in het agro-industriële complex KPMG in Rusland. "De economie als geheel mist positieve energie en geld, en dat zet de boeren onder druk", merkt hij op. De laatste jaren is het profiel van de agrariër uitgebreid, zegt Sheremet: ze omvatten nu niet alleen degenen die direct op het land werken, maar ook "de hele keten van voedselproducenten van veld tot toonbank". De situatie voor fabrikanten van afgewerkte producten is gunstig: met name banketbakkers zijn bereid de productie tegen 2024 te verdubbelen, benadrukt hij. Voor traditionele boeren-plantenveredelaars was dit jaar economisch zelfs beter dan vroeger, merkt Sheremet op. In 2018 bedroeg de graanoogst 110 miljoen ton, wat minder is dan het recordresultaat van 135,4 miljoen ton van vorig jaar. 14% meer dan in december 60 (2017 duizend versus 13,2 duizend roebel per ton). De situatie met staatssteun, wanneer de staat zijn eerdere verplichtingen niet nakomt, kan ook een negatieve invloed hebben gehad op de verwachtingen van landbouwproducenten, beaamt Sheremet.
Wat is er mis met staatssteun van agrariërs
Staatssteun is een van de drie belangrijkste factoren in het concurrentievermogen van de Russische landbouw op de wereldmarkten, aldus deelnemers aan de Deloitte-enquête. In 2018 waren boeren meer tevreden met het ontvangen van subsidies dan een jaar geleden. Volgens Deloitte groeide deze indicator in 2018 met 48% en bereikte hij 0,24 (eveneens met een maximale rating van 1).
Voor het komende 2019 kondigde het ministerie van Landbouw de hoeveelheid staatssteun aan die nodig is voor agrariërs op het niveau van 302 miljard roebel. Nu is er in Rusland een programma voor de ontwikkeling van de landbouwsector tot 2020. De noodzaak van een "herziening van de aanpak van het staatsprogramma voor de ontwikkeling van de landbouw" werd in juni aangekondigd door vice-premier Aleksey Gordeev, belast met de landbouw. Met name in het nieuwe staatsprogramma is het de bedoeling om de benaderingen voor het verstrekken van een enkele subsidie en een subsidie te wijzigen om een deel van de directe kosten te compenseren, kondigde Elena Fastova, plaatsvervangend hoofd van het ministerie van Landbouw aan. Veranderingen moeten in de eerste plaats gericht zijn op het vergroten van de export van landbouwproducten. In het kader van het mei-decreet van president Vladimir Poetin tegen 2024 zou Rusland zijn export van landbouwproducten moeten verhogen tot $ 45 miljard.
Uitbreiding van de export van landbouwproducten in 2018–2024 zal volgens Deloitte schattingen een totale extra bbp-groei van 7,1 biljoen roebel opleveren. De totale extra belastinginkomsten ontvangen van de toename van de productie en export van landbouwproducten zullen meer dan 1 biljoen roebel bedragen. De gemiddelde jaarlijkse bbp-groei als gevolg van de toegenomen export zal tot 2024 0,3% bedragen.
Wat zal er gebeuren met de wereldlandbouw
In het volgende decennium zal de wereldlandbouw volgens de gegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gepresenteerd in de studie langzamer groeien. Het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage is 1,5%. De uitbreiding van de landbouw zal worden geconcentreerd in ontwikkelingslanden, en de snelste groei wordt verwacht in Afrika bezuiden de Sahara en Zuidoost-Azië. In Zuidoost-Azië (inclusief China, India, Japan en Korea) wordt bijna 40% van het wereldwijde graanvolume (inclusief bijna 90% rijst), ongeveer 40% vlees, meer dan de helft van het volume plantaardige olie en bijna 70% van de vis geproduceerd .
In de regio van Oost-Europa en Centraal-Azië, waaronder Rusland valt, zal de productie van landbouwproducten en vis met 14% toenemen. De regio zal haar positie als de op een na grootste tarweproducent versterken en haar aandeel in de wereldwijde productie tegen 2027 op bijna 22% brengen. De productie van maïs groeit met 17%, zonnebloem en koolzaad - met 25%.
De wereldwijde vraag naar landbouwproducten zal de komende tien jaar ook langzamer groeien, voorspellen de analisten van Deloitte. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat het consumptieniveau in veel landen bijna het niveau van verzadiging heeft bereikt. Meer dan de helft van de landbouwconsumptie bestaat uit vijf hoofdproducten: rijst, maïs, tarwe, melk en zuivelproducten, evenals sojabonen. De vraag naar maïs, waarvan meer dan de helft uit de productie van diervoeder en biobrandstoffen, groeit met gemiddeld 2% per jaar. De wereldconsumptie van verse en verwerkte zuivelproducten zal de komende tien jaar jaarlijks met respectievelijk 2,2 en 1,7% groeien.
Auteur: Elena Sukhorukova.
Meer details op RBC: https://www.rbc.ru/